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本片改编自谷崎润一郎的小说，讲述了老师直美捡到一个孤零零坐在路边的年轻男子的故事。虽然她和那个男人之间没有肉体关系，但她还是被那梦幻而自由奔放的魅力所俘虏。

旅回りの劇団に所属する中学生の裕貴は、公演に合わせて一ヵ月ごとに転校を繰り返す生活。いつもの転校初日、友だちはいらないと宣言するが不登校の建と出会い、その心は揺らぎ始める…。

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